Beratung
Einzelgespräche.
- Erstgespräch45 Minutenkostenfrei
- Finanzcheck90 Minuten, mit schriftlichem Bericht240 €
- Themen
- Erstgespräch, Ruhestandsplanung, Baufinanzierung
Zahlen auf einen Blick
- 15 Jahre Berufserfahrung
- 28 Jahre gemeinsame Teamerfahrung
- 310 Beratungen begleitet
- 3 Zertifikate und Fortbildungen
Beispielwerte aus der Demo. Echte Zahlen liefert der Betrieb, mit Nachweis.
Wobei wir Sie unterstützen.
Erstgespräch
Ruhestandsplanung
Baufinanzierung
Unser Vorgehen Beispiel
Erst ein klares Bild, dann eine Empfehlung, die Sie nachvollziehen können.
Wir beginnen mit Ihrer Situation und Ihren Zielen, nicht mit einem Produkt. Alle Vorschläge begründen wir schriftlich. Die Entscheidung treffen Sie.
Keine Garantie für Wertentwicklungen. Anlagen können an Wert verlieren.
Beispieltexte der Demo. Der Betrieb beschreibt seinen eigenen Ansatz und seine Methoden.
Bestandsaufnahme
Einnahmen, Ausgaben, Verträge, Ziele.
Verständlich erklärt
Ohne Fachwörter, mit Beispielen.
Offen bei Kosten
Vergütung und Provisionen legen wir offen.
Regelmäßig prüfen
Einmal im Jahr schauen wir gemeinsam auf den Stand.
Das passt gut, wenn …
- Angestellte, Selbstständige und Familien
- Wer seine Vorsorge ordnen möchte
Eher nicht der richtige Ort, wenn …
- Wer schnelle Gewinnversprechen erwartet
Beispielperson · KI-generiertDie Person hinter der Beratung.
Ihre Ansprechperson ist Tom Beispiel, Finanzberater.
Mein Schwerpunkt liegt auf Vorsorge und Finanzplanung. Wichtig ist mir, dass Sie das Vorgehen verstehen und wissen, welche Leistungen Sie erwarten können.
Das Team Beispiel
3 Menschen, 28 Jahre Erfahrung
Nicht jede Person bietet jede Leistung an; die Zuständigkeiten stehen bei jedem Profil.
Fiktive Beispielpersonen. Die Porträts sind KI-generiert, keine Aufnahmen echter Menschen.
- Beispielperson · KI-generiert
Tom Beispiel
Finanzberater
15 Jahre Erfahrung
Erklärt gern an der Tafel.
Beispielperson · KI-generiertNina Beispiel
Finanzplanerin
9 Jahre Erfahrung
Rechnet genau und fragt nach.
Beispielperson · KI-generiertOle Beispiel
Assistenz Beratung
4 Jahre Erfahrung
Hält die Fäden zusammen.
Ausbildung & Fortbildung Beispiel
Wie wir zu dem wurden, was wir tun
Nachweise zu allen Angaben zeigen wir Ihnen auf Anfrage gern im Gespräch.
Erfundene Stationen und Institute der Demo. Echte Qualifikationen trägt der Betrieb mit Nachweis ein.
Mitgliedschaften
- 2010
Fachwirt für Finanzberatung
Beispiel-Akademie Ausbildung
- 2015
Abschluss Finanzplaner
Beispiel-Institut für Finanzplanung Zertifikat
- 2020
Nachhaltige Geldanlage
Beispiel-Fortbildung Weiterbildung
Preise Beispiel
Was ein Termin kostet
Honorar nach Aufwand, vorab vereinbart. Keine versteckten Kosten.
Beispielpreise der Demo, nicht vom Betrieb bestätigt.
Finanztage
Für Teams und Familien.
- Finanztag für Selbstständige1 Tag220 €
Alle Preise sind Beispielangaben.
So läuft die Zusammenarbeit ab
Anliegen klären
Sie wählen ein Thema und teilen uns Ihre Kontaktdaten mit.
Erstgespräch führen
Wir besprechen Ihr Anliegen und klären, ob das Angebot dazu passt.
Umfang vereinbaren
Vor einer Beauftragung werden Leistungen, Vorgehen und Kosten geklärt.
Zusammenarbeiten
Die weiteren Schritte richten sich nach der vereinbarten Leistung.
Einblicke
Beispielbilder (KI-generiert) – keine Aufnahmen des Betriebs. Vor einer Veröffentlichung kommen hier eigene Fotos hin.
KI-generiert
KI-generiert
KI-generiert
KI-generiert
Kosten & Transparenz
- Vor der Beauftragung
- Leistungsumfang, Vorgehen und Kosten werden besprochen, bevor Sie sich entscheiden.